银行业危机第二周美股累涨超1%，大型银行股周五普跌，地区银行尾盘转涨
德国资产值最大（截至去年12月底为1.32万亿欧元）的银行德意志银行信用违约掉期（CDS）保险成本飙升，市场对欧美银行业稳定的担忧重燃，欧美股市盘初由银行股带领全线下挫。德银、德国政府和欧洲央行轮番安抚市场。德国总理朔尔茨称德银自2019年重组之后“盈利丰厚”、无需担忧。欧央行行长拉加德对欧盟领导人表示银行业依然强劲，如有需要将随时注入流动性。德银将于两个月后提前赎回15亿美元2028年到期的二级资本次级债券，并获得监管批准。截至本周三的一周里，美联储为外国央行获取美元融资而提供的回购便利工具使用规模达到创纪录的600亿美元，金融机构从银行定期融资计划中借入537亿美元，是此前一周的四倍多，均说明3月上旬爆发银行业危机以来的海内外美元需求激增。交易员进一步下调美联储加息预期，互换合约已完全排除5月加息的可能性，并预计从6月起降息，到年底至少降息100个基点。对欧洲和英国央行再加息25个基点也非板上钉钉。但“鹰王”、圣路易联储主席布拉德仍支持加息至5.625%，理由是银行业压力将缓解和通胀过高。 期货市场已完全排除5月加息的可能性明年的两位票委：里士满联储主席巴尔金和亚特兰大联储主席Bostic均重申通胀太高，并称有明确的迹象表明美国银行体系稳固且坚韧，支持本周加息决策。银行业形势不稳，美国财长耶伦临时召集金融稳定监督委员会会议，但未提到市场关注焦点：有多少额外的储户存款会被承保。经济数据方面：欧美3月采购经理人指数PMI均改善。美国3月Markit制造业PMI初值49.3创五个月新高，服务业PMI初值53.8创11个月新高，综合PMI初值53.3创10个月新高。3月欧元区商业活动增速也创10个月新高，呈现通胀放缓、就业加速、信心提升等迹象。英国的趋势类似，服务业连续两个月扩张，但制造业生产下降。纽约联储指标显示，美国2月通胀放缓至4.75%为两年最低。当月耐用品订单初值环比跌1%，降幅两年最大，市场预期降0.3%，1月前值下修为跌5%，核心资本品订单指向投资计划受抑。美股午盘后转涨收于日高，全周均累涨超1%，大型银行股周五普跌，地区银行尾盘转涨3月24日周五，德银信用违约掉期飙升再次引发对全球银行体系的担忧，但在市场降息押注氛围浓厚、以及欧美多位货币政策制定者和政府首脑捍卫银行业稳健的情况下，美股低开后在午盘集体转涨，并收于日高附近，科技股居多的纳指涨幅相对最小。盘初，道指最深跌300点或跌0.9%，一度失守3.2万点整数位，标普500指数最深跌1%并下逼2900点关口，纳指最深跌1%，罗素小盘股最深跌1.5%并一度失守1700点。截至收盘，美股齐涨两日：标普大盘和道指均脱离周内低位，自3月13日以来的10个交易里第六天收涨。纳指和纳指100均在10个交易日里第八天上涨，纳指接近收复周二以来跌幅，纳指100刷新2月2日以来的七周新高。罗素小盘股止步两日连跌并脱离五个月新低。标普500指数收涨22.27点，涨幅0.56%，报3970.99点，全周累涨1.4%且连涨两周。道指收涨132.28点，涨幅0.41%，报32237.53点，全周累涨1.2%。纳指收涨36.56点，涨幅0.31%，报11823.96点，全周累涨1.7%。纳斯达克100指数收涨0.30%，报12767.05点，全周累涨2%。罗素2000小盘股收涨0.9%，全周累涨0.5%。 美股午盘后转涨收于日高，全周均累涨超1%，纳指100累涨2%标普11个板块周五多数收涨，防御型板块领跑，其中公用事业涨超3%，房地产涨2.6%，日用消费品和医疗保健至多涨超1.6%。信息技术/科技板块涨0.25%涨幅最小，金融板块则跌不足0.1%，可选消费板块跌0.35%表现最差。 全周科技、能源和材料版块表现出色，公用事业和房地产不佳，金融版块持平行业基准费城证交所KBW银行指数（BKX）跌2.4%后转涨0.4%，KBW纳斯达克地区银行指数（KRX）跌2%后转涨近3%，SPDR标普地区银行ETF（KRE）跌超2%后转涨3%，均止步两日连跌，并脱离2020年11月以来的28个月新低，全周分别累跌0.5%、累涨0.6%和累涨0.2%。 尽管周初大跌，美国地区银行股全周小幅累涨大型银行多数下跌，美国资产值最大的摩根大通跌1.5%，花旗跌超3%后跌近1%，均创五个月新低。富国银行跌近4%后收跌1%，至2021年2月来最低。美国银行跌超2%后转涨0.6%，从逾两年新低反弹。同时，摩根士丹利跌超2%至四个半月最低，高盛跌近1%至周内低位，资管巨头嘉信理财跌超3%后转涨0.7%，脱离近两周最低，公司称无惧未来一年储户100%流失。地区银行股多数转涨，但第一共和银行跌超1%，逼近周一所创历史最低，全周接近腰斩，今年跌90%。纽约社区银行（New York Community Bancorp）跌近2%后转涨4%，阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp）跌超6%后转涨近6%，西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）转涨3%且脱离历史最低。KeyCorp跌超3%后转涨超5%，Zions Bancorporation跌5%后转涨3%，均脱离近三年最低。 第一共和与西太平洋合众银行本周表现最差欧股银行股尾盘跌幅收窄。其中，德意志银行的欧股最深跌近15%，创2002年3月以来的三年最大盘中跌幅，收跌8.5%，其美股跌超8%后收跌3.1%，均创五个月新低。瑞信的欧股跌8.6%后收跌超5%，其美股跌近6%后收跌超1%，均再创历史最低。瑞银UBS的欧股跌超8%后收跌3.6%，其美股跌近5%后收跌1%，均创一周新低。明星科技股涨跌不一。“元宇宙”Meta涨近1%至逾十个月最高，苹果转涨0.8%至半年最高，微软涨1%至七个月最高，奈飞涨2.5%至一个月最高。但亚马逊跌0.6%，特斯拉跌近1%，谷歌A跌0.2%且脱离逾六周高位。芯片股遭遇获利了结。费城半导体指数跌2.7%后收跌1.7%，盘中一度失守3100点，与跌1.5%的英伟达均脱离近一年最高，AMD跌超2%脱离七个月高位。热门中概尾盘多数跌幅收窄。中概ETF KWEB跌近1%后转涨，CQQQ涨0.8%，纳斯达克金龙中国指数（HXC）跌1.7%后收跌近1%，失守7000点整数位。纳斯达克100四只成份股中，京东转涨0.6%，百度涨3.6%，跌0.8%，拼多多跌4.5%。其他个股中，阿里巴巴涨0.4%，腾讯ADR接近抹去1.4%的跌幅，B站跌超1%，蔚来汽车跌超2%，理想汽车跌超1%，小鹏汽车跌3%，发布四季报后小米ADR涨超1%。周五盘初的数据显示，聚焦科技股的NYSE FANG指数在一季度累涨超33%，势创2020年二季度以来的最佳表现。其中英伟达累涨超83%，Meta累涨71%并迈向2013年三季度以来最佳表现。此外，昨日遭兴登堡研究做空而跌15%的支付公司Block再度下跌，周五跌4.5%后收跌2%，抹去年内涨幅。Atlantic Equities下调评级至“持有”，但“木头姐”的ETF系列共逢低买入2100万股。动视暴雪涨近6%至19个月最高，英国监管机构软化对微软收购该公司的反垄断调查立场。欧股周五普跌、但全周累涨。泛欧Stoxx 600指数周五收跌1.37%，银行板块跌3.8%表现最差，建材和油气股跌约3%，房地产、工业、科技、零售、旅游、汽车股跌超2%，金融服务、公用事业、基础资源、化工、媒体、电信股跌超1%。但该指数全周累涨0.87%，欧元区Stoxx 50指数周五跌1.8%，全周累涨1.6%。主要国家股指周五均跌超1%，其中意大利股指跌超2%领跌，全周均涨。美、德两年期国债收益率一度深跌30个基点，美债收益率刷新半年低位避险需求高涨，欧美国债收益率两位数大幅跳水。对货币政策敏感的两年期美债收益率从日高最深跌超30个基点，至3.56%，创去年9月上旬以来的逾六个月新低，美股尾盘跌幅显著收窄至3个基点，上逼3.78%，全周累跌近7个基点。10年期美债收益率最深从日高回落14个基点，至3.29%，也创去年9月上旬以来最低，美股尾盘跌幅显著收窄至不足3个基点，上逼3.38%，全周累跌逾5个基点。 美、德两年期国债收益率一度深跌30个基点，美债收益率刷新半年低位欧元区基准的两年期德债收益率一度从日高大跌30个基点至2.21%，尾盘转涨并重上3.40%；10年期收益率最深跌19个基点并一度失守2%，逼近三个月新低，3月初曾至十二年高位2.77%。10年期意债收益率最深跌超12个基点。两年期英债收益率也一度跌逾20个基点。油价盘中跌超4%后收跌1%，全周累涨约3%，欧洲天然气周五跌超4%且全周跌超4%WTI 5月原油期货收跌0.70美元，跌幅1%，报69.26美元/桶，全周累涨3.48%。布伦特5月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.21%，报74.99美元/桶，全周累涨2.77%。美油WTI最深跌3.11美元或跌4.4%，日低失守67美元，国际布伦特最深跌3.22美元或跌4.2%，日低失守73美元，均从周三所创的一周高位回落两天。 油价全周累涨3%，但美油持续失守70美元关口美国能源部长称补充战略石油库存“需要几年才能完成”，加剧了市场供应过剩的担忧，去年10月白宫将趁油价处于或低于每桶67至72美元时补库存。油价也因风险情绪退潮而走低。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货尾盘跌4.5%，站稳40欧元/兆瓦时整数位上方，全周累跌4.3%并屡次刷新2021年8月以来的一年半新低。ICE英国天然气尾盘也跌超4%，全周累跌近2%。美元转涨脱离七周新低，银行业恐慌令欧元跌1%，日元六周新高，比特币失守2.8万美元衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY升破103，最高涨0.8%，昨日曾跌破102至七周低位。有分析称，银行业走势和美联储很快暂停加息的可能性会持续影响美元。 美元转涨，但在四周里第三周下跌银行业恐慌令欧元兑美元一度跌1%或跌超110点，回吐周三以来全部涨幅，周四曾升破1.09至七周高位。英镑兑美元最深跌0.8%或跌近百点，一度失守1.22并脱离七周新高。离岸人民币兑美元一度失守6.88元，较上日收盘最深跌近560点或跌0.8%，美股尾盘交投6.87。日元兑美元一度涨0.9%或涨超110点，最高升破130关口至六周高位。日本2月剔除能源成本的消费者通胀创四十年最高且远超2%目标，市场押注近期将调整超级宽松的国债收益率控制政策。主流加密货币普跌但幅度不大。市值最大的龙头比特币跌超2%并失守2.8万美元整数位，从昨日所创的去年6月以来九个月新高回落，币安称目前暂时停止现货交易。第二大的以太坊跌超3%下逼1760美元关口，昨日曾上逼1820美元至七个月最高。 数字货币本周小幅累涨，但回吐周中大部分涨幅 黄金升破2000美元后转跌，但连涨四周，伦铜脱离一个月新高但全周涨4%，伦锡周涨10%现货黄金最初因市场的加息押注降温而上涨，期金和现货黄金均升破2000美元心理整数位。美股盘中美元转涨令金价转跌。但金价本周小幅累涨0.5%，仍实现连续第四个月周线上涨。COMEX 4月黄金期货收跌0.60%，报1983.8美元/盎司；6月期货收跌0.57%，报2001.7美元/盎司。现货黄金也跌近1%并失守1980美元，周一曾创两周新高。瑞银分析师Giovanni Staunovo称，虽然获利回吐和美元走强压低金价，但投资者或逢低增持，抬升未来12个月的价格。高盛也称“恐惧情绪利好黄金”，大幅上调目标价至2050美元/盎司。 黄金连涨四周，周内曾两次升破2000美元整数位市场聚焦需求改善前景，伦敦工业基本金属多数收涨：但伦铜收跌110美元或跌1.2%，失守9000美元心理整数位，盘中曾创一个月新高，不过全周累涨4%。伦铝、锌和铅周五变动不大，全周分别累涨近3%、大体持平和涨近2%。伦镍周五涨近千美元或涨超4%，重上2.3万美元整数位，全周累涨0.4%。伦锡涨近500美元或涨2%，全周累涨10%。芝加哥小麦期货周五涨超4%，全周跌近3%。彭博谷物分类指数周五涨近2%，但全周累跌超1%。CBOT玉米期货周五涨2%，全周累涨1.6%。大豆期货全周跌4.5%，豆油期货全周跌超7%。
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